05-合同管理原型图.md 25 KB
合同管理模块原型图
模块: 合同管理 (Contract Management)
版本: v1.0
创建日期: 2025-01-02
1. 合同列表页
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CRM系统 > 合同管理 👤 张三 🔔(3) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 📊 视图：[我的合同] [全部合同] [待审批] [履行中] [已完成] [已作废] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 🔍 搜索：合同编号[_____] 客户[_____] 状态[全部▼] [🔍搜索] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [➕新建合同] [📥导入] [📤导出] [📊统计分析] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 📊 统计：合同总数:156 │ 履行中:68 │ 总金额:5680万 │ 回款率:72% │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ☑│合同编号 │客户名称│金额 │签订日期│到期日期│状态 │负责人│操作│
│ ─┼───────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────│
│ ☐│HT20250102001 │华为 │50万 │01-02 │12-31 │待审批│李四 │[●●●]│
│ ☐│HT20241215008 │阿里 │30万 │12-15 │12-14 │履行中│王五 │[●●●]│
│ ☐│HT20241201015 │腾讯 │80万 │12-01 │11-30 │履行中│赵六 │[●●●]│
│ ☐│HT20241115022 │百度 │45万 │11-15 │11-14 │已完成│张三 │[查看]│
│ ☐│HT20241010033 │京东 │60万 │10-10 │作废 │已作废│李四 │[查看]│
│ │
│ ◀ 1 2 3 ... 16 ▶ 每页显示 [10 ▼] 条 共 156 条 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2. 新建合同
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ➕ 新建合同 [✖关闭]│
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│ │
│ 📋 基本信息 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 合同编号* [HT20250102001___] (自动生成) │
│ 合同名称* [CRM系统采购合同_____________________________] │
│ 关联客户* [选择客户🔍] 已选: 华为技术有限公司 │
│ 关联商机 [CRM系统采购项目▼] 关联报价单 [QUO20250102001▼] │
│ 联系人* [张伟(技术总监)▼] 签约主体 [我方公司全称________________] │
│ │
│ 💰 合同金额 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 合同总额* [50______万元] 币种 [CNY-人民币▼] 税率 [6%▼] │
│ 含税金额 [53______万元] (自动计算) │
│ 付款方式* [分期付款▼] 首付比例 [30%___] 首付金额 [15.9万] (自动计算) │
│ │
│ 📅 时间信息 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 签订日期* [2025-01-02📅] 合同期限* [1年▼] │
│ 开始日期* [2025-01-15📅] 结束日期* [2026-01-14📅] │
│ 回款周期 [按季度▼] 提醒天数 [7天前提醒▼] │
│ │
│ 💵 回款计划 [➕添加回款计划] │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │期数│回款日期 │回款金额(万)│回款比例│状态 │操作 │ │
│ ├────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────────────┤ │
│ │ 1 │2025-01-15 │ 15.9 │ 30% │未回款 │[编辑][删除] │ │
│ │ 2 │2025-04-15 │ 17.7 │ 30% │未回款 │[编辑][删除] │ │
│ │ 3 │2025-07-15 │ 10.6 │ 20% │未回款 │[编辑][删除] │ │
│ │ 4 │2025-10-15 │ 10.6 │ 20% │未回款 │[编辑][删除] │ │
│ └────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────────────┘ │
│ 合计: 53万 (已分配100%) │
│ │
│ 📎 合同附件 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ [📤上传合同文件] 支持: PDF, Word, 扫描件等 │
│ 已上传: 📄合同正本.pdf (2.5MB) [预览][下载][删除] │
│ │
│ 📝 备注说明 │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │甲方：我方公司 乙方：华为技术有限公司 │ │
│ │包含CRM系统标准版、实施服务、培训服务等... │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ 👤 审批流程 │
│ 需审批人: [部门经理▼] → [财务总监▼] → [总经理▼] │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [取消] [保存草稿] [提交审批] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3. 合同详情页
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 合同详情 - HT20241215001 [◀返回] [🖨️打印] [📧发送] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 📄 CRM系统采购合同 ✅ 状态：履行中 │
│ [✏️编辑] [📥添加回款] [📄生成发票] [⚠️作废] [🔄刷新] │
├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│ 📋 基本信息 │ 📑 Tab: [回款记录] 发票记录 变更记录 附件 │
│ ─────────────────────── │ │
│ 合同编号: HT20241215001 │ 💵 回款记录 (共4期) [➕添加回款] │
│ 客户名称: 华为技术 │ ┌─────────────────────────────────────────────┐│
│ 联系人: 张伟(技术总监) │ │期数│计划日期│实际日期│金额│状态│操作 ││
│ 关联商机: CRM系统采购 │ ├────┼────────┼────────┼────┼────┼────────┤│
│ 签约主体: 我方公司 │ │ 1 │12-20 │12-20 │15.9│✅已 │[查看] ││
│ │ │ 2 │03-20 │03-18 │17.7│✅已 │[查看] ││
│ 💰 金额信息 │ │ 3 │06-20 │- │10.6│❌逾 │[录入] ││
│ ─────────────────────── │ │ 4 │09-20 │- │10.6│⚪未 │[录入] ││
│ 合同总额: 50万 │ └─────────────────────────────────────────────┘│
│ 含税金额: 53万 │ │
│ 已回款: 33.6万 (63.4%) │ 📊 回款统计 │
│ 待回款: 19.4万 (36.6%) │ ───────────────────────────────────────────── │
│ 付款方式: 分期付款 │ 应收总额: 53.00万 │
│ │ 已收金额: 33.60万 (63.4%) │
│ 📅 时间信息 │ 待收金额: 19.40万 (36.6%) │
│ ─────────────────────── │ 逾期金额: 10.60万 (第3期逾期7天) │
│ 签订日期: 2024-12-15 │ ⚠️ 提醒: 第3期回款已逾期，请及时跟进！ │
│ 开始日期: 2024-12-20 │ │
│ 结束日期: 2025-12-19 │ 💡 快速操作: │
│ 合同期限: 1年 │ • 点击[录入]可快速添加回款记录 │
│ 剩余天数: 353天 │ • 已回款显示✅，逾期显示❌ │
│ │ • 点击金额可查看回款详情 │
│ 👤 负责信息 │ │
│ ─────────────────────── │ │
│ 负责人: 李四 │ │
│ 创建时间: 2024-12-15 │ │
│ 审批状态: 已通过 │ │
│ 当前状态: 履行中 │ │
│ │ │
│ 📊 履行情况 │ │
│ ─────────────────────── │ │
│ 完成度: 63.4% │ │
│ ████████▒▒▒▒▒ │ │
│ 服务进度: 正常 │ │
│ 客户满意度: 很满意⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️│ │
│ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
4. 添加回款记录
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 💵 添加回款记录 [✖关闭]│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 📋 合同信息 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 合同编号: HT20241215001 - CRM系统采购合同 │
│ 客户名称: 华为技术有限公司 │
│ 合同金额: 53万 │ 已回款: 33.6万 │ 待回款: 19.4万 │
│ │
│ 💰 回款信息 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 回款期数* [第3期▼] (计划回款: 10.6万，到期日: 2025-06-20) │
│ 回款日期* [2025-06-25📅] (⚠️ 已逾期5天) │
│ 回款金额* [10.6____万元] │
│ 实际到账 [10.6____万元] (如有差异请填写实际金额) │
│ 回款方式* [银行转账▼] │
│ 交易流水号 [____________________] │
│ │
│ 🏦 收款账户 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 收款银行* [工商银行杭州分行▼] │
│ 收款账号* [6222 **** **** 1234▼] │
│ │
│ 📎 回款凭证 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ [📤上传回款凭证] 支持: 转账记录截图、银行回单等 │
│ 已上传: 🖼️转账截图.jpg (1.2MB) [预览][删除] │
│ │
│ 📝 备注说明 │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │客户因内部流程原因延迟5天付款，已沟通确认后续按时付款... │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ⚙️ 后续操作 │
│ ☑ 自动更新合同回款进度 │
│ ☑ 通知合同负责人 │
│ ☑ 更新客户信用记录 │
│ ☐ 自动生成收款通知发送客户 │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [取消] [保存] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5. 合同变更/作废
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ 作废合同 [✖关闭]│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 📋 合同信息 │
│ 合同编号: HT20241010033 - ERP系统采购合同 │
│ 客户名称: 京东集团 │
│ 合同金额: 60万 │ 已回款: 18万 (30%) │
│ │
│ ⚠️ 警告提示 │
│ • 作废合同后将无法恢复 │
│ • 已回款的款项需要单独处理退款流程 │
│ • 相关的发票记录将同步标记 │
│ │
│ 📝 作废原因* (必填) │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │客户因战略调整，决定取消该项目，双方协商一致终止合同。 │ │
│ │已支付的30%款项将按约定退还给客户。 │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ 💰 款项处理 │
│ 已收款项: 18万 处理方式: ● 全额退款 ○ 作为违约金 ○ 其他 │
│ 退款金额: [18_____万元] │
│ 退款日期: [2025-02-01📅] │
│ │
│ 📎 相关附件 │
│ [📤上传] 补充协议、终止协议等文件 │
│ │
│ �� 审批流程 │
│ 需审批: [部门经理] → [财务总监] → [总经理] (合同作废需高级审批) │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [取消] [提交作废申请] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
总结
合同管理模块完整覆盖：
- ✅ 合同列表管理（多状态筛选）
- ✅ 合同新增/编辑（自动关联商机、报价单）
- ✅ 合同详情（回款进度、履行情况）
- ✅ 回款计划与记录（自动提醒、逾期预警）
- ✅ 发票管理关联
- ✅ 合同审批流程
- ✅ 合同变更与作废
- ✅ 合同统计分析