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10-客户回访管理API接口.md

10-客户回访管理API接口.md 26 KB
История Исходник

客户回访管理模块 - API接口文档

模块: 10-客户回访管理
版本: v1.0
日期: 2025-10-03
关联文档:

  • 需求文档: docs/10-客户回访管理模块需求.md
  • 原型图: yuanxing/10-客户回访管理原型图.md
  • 数据库: sql/crm/10-crm_visit.sql

📋 目录

1. 回访记录接口

1.1 查询回访记录列表（分页）

接口地址: GET /crm/visit/list

接口描述: 分页查询回访记录列表，支持多条件筛选

权限标识: crm:visit:list

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | pageNum | Integer | 否 | 页码，默认1 | | pageSize | Integer | 否 | 每页条数，默认10 | | visitNo | String | 否 | 回访编号（模糊查询） | | customerId | Long | 否 | 客户ID | | customerName | String | 否 | 客户名称（模糊查询） | | contractId | Long | 否 | 合同ID | | contactId | Long | 否 | 联系人ID | | visitType | String | 否 | 回访类型 | | visitMethod | String | 否 | 回访方式 | | status | String | 否 | 回访状态 | | satisfaction | String | 否 | 满意度 | | hasProblem | Integer | 否 | 是否有问题(0否 1是) | | hasOpportunity | Integer | 否 | 是否有商机(0否 1是) | | ownerUserId | Long | 否 | 负责人ID | | visitDateBegin | String | 否 | 回访时间开始 | | visitDateEnd | String | 否 | 回访时间结束 | | beginTime | String | 否 | 创建开始时间 | | endTime | String | 否 | 创建结束时间 |

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "rows": [
    {
      "id": 1,
      "visitNo": "VIS20250125001",
      "customerId": 1,
      "customerName": "华为技术有限公司",
      "contractId": 1,
      "contractNo": "CON20250115001",
      "contactId": 1,
      "contactName": "张伟",
      "contactMobile": "13800138000",
      "visitType": "delivery",
      "visitDate": "2025-01-25 14:00:00",
      "visitMethod": "phone",
      "visitContent": "回访CRM系统部署情况，了解使用中的问题",
      "visitSummary": "客户对系统整体满意，提出了2个功能优化建议",
      "satisfaction": "satisfied",
      "satisfactionScore": 4,
      "hasProblem": 1,
      "problemCount": 2,
      "problemSummary": "权限设置复杂、报表导出慢",
      "hasOpportunity": 1,
      "opportunityDesc": "客户有意向采购移动端APP",
      "opportunityAmount": 80000.00,
      "nextVisitDate": "2025-02-25",
      "nextVisitContent": "跟进功能优化进度",
      "status": "visited",
      "ownerUserId": 1,
      "ownerUserName": "张三",
      "duration": 45,
      "attachments": "/upload/visit/file1.pdf",
      "createTime": "2025-01-25 14:00:00",
      "remark": ""
    }
  ],
  "total": 89
}

1.2 查询回访记录详情

接口地址: GET /crm/visit/{id}

接口描述: 根据ID查询回访记录详细信息

权限标识: crm:visit:query

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | id | Long | 是 | 回访记录ID |

返回示例: 同1.1列表返回的单条数据，包含完整字段

1.3 新增回访记录

接口地址: POST /crm/visit

接口描述: 新增回访记录信息

权限标识: crm:visit:add

请求体:

{
  "visitNo": "VIS20250125001",
  "customerId": 1,
  "contractId": 1,
  "contactId": 1,
  "visitType": "delivery",
  "visitDate": "2025-01-25 14:00:00",
  "visitMethod": "phone",
  "visitContent": "回访CRM系统部署情况，了解使用中的问题",
  "visitSummary": "客户对系统整体满意，提出了2个功能优化建议",
  "satisfaction": "satisfied",
  "satisfactionScore": 4,
  "hasProblem": 1,
  "problemSummary": "权限设置复杂、报表导出慢",
  "hasOpportunity": 1,
  "opportunityDesc": "客户有意向采购移动端APP",
  "opportunityAmount": 80000.00,
  "nextVisitDate": "2025-02-25",
  "nextVisitContent": "跟进功能优化进度",
  "ownerUserId": 1,
  "duration": 45,
  "remark": ""
}

请求参数说明: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | visitNo | String | 是 | 回访编号，唯一，格式：VIS+yyyyMMdd+4位流水号 | | customerId | Long | 是 | 客户ID | | contractId | Long | 否 | 合同ID | | contactId | Long | 否 | 联系人ID | | visitType | String | 是 | 回访类型：contract/delivery/regular/renew/complaint/other | | visitDate | String | 是 | 回访时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | | visitMethod | String | 是 | 回访方式：phone/wechat/email/visit/other | | visitContent | String | 是 | 回访内容，文本类型 | | visitSummary | String | 否 | 回访小结，最大1000字符 | | satisfaction | String | 否 | 满意度：very_satisfied/satisfied/general/dissatisfied/very_dissatisfied | | satisfactionScore | Integer | 否 | 满意度评分：1-5分 | | hasProblem | Integer | 否 | 是否有问题：0-否，1-是 | | problemSummary | String | 否 | 问题概述，最大500字符 | | hasOpportunity | Integer | 否 | 是否有商机：0-否，1-是 | | opportunityDesc | String | 否 | 商机描述，文本类型 | | opportunityAmount | BigDecimal | 否 | 预估商机金额，保留2位小数 | | nextVisitDate | String | 否 | 下次回访日期 yyyy-MM-dd | | nextVisitContent | String | 否 | 下次回访计划，最大500字符 | | ownerUserId | Long | 否 | 负责人ID，默认当前用户 | | duration | Integer | 否 | 回访时长（分钟） | | attachments | String | 否 | 附件路径，多个用逗号分隔 | | remark | String | 否 | 备注，最大500字符 |

校验规则:

  • 回访编号必须唯一
  • 客户ID必须存在
  • 满意度评分范围：1-5

业务规则:

  • 默认状态为visited（已回访）
  • 如果是计划中的回访，状态为planned
  • 自动记录创建人为回访人

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "visitNo": "VIS20250125001"
  }
}

1.4 修改回访记录

接口地址: PUT /crm/visit

接口描述: 修改回访记录信息

权限标识: crm:visit:edit

请求体: 同新增接口，但需要传入id

业务规则:

  • 只能修改自己创建的回访记录

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

1.5 删除回访记录

接口地址: DELETE /crm/visit/{ids}

接口描述: 删除回访记录（支持批量）

权限标识: crm:visit:remove

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | ids | Long[] | 是 | 回访记录ID数组 |

业务规则:

  • 删除回访记录时同时删除关联的问题记录

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

1.6 计划回访

接口地址: POST /crm/visit/plan

接口描述: 创建回访计划

权限标识: crm:visit:add

请求体:

{
  "visitNo": "VIS20250210001",
  "customerId": 1,
  "contractId": 1,
  "contactId": 1,
  "visitType": "regular",
  "visitDate": "2025-02-10 14:00:00",
  "visitMethod": "phone",
  "ownerUserId": 1,
  "remark": "定期回访"
}

业务规则:

  • 状态设置为planned（已计划）
  • 回访时间为未来时间

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

1.7 完成回访

接口地址: PUT /crm/visit/complete

接口描述: 完成计划的回访

权限标识: crm:visit:edit

请求体:

{
  "id": 1,
  "visitContent": "回访内容...",
  "visitSummary": "回访小结...",
  "satisfaction": "satisfied",
  "satisfactionScore": 4,
  "hasProblem": 1,
  "problemSummary": "有2个问题",
  "duration": 30,
  "remark": ""
}

业务规则:

  • 只能完成计划中状态的回访
  • 状态变更为visited（已回访）
  • 必须填写回访内容

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

1.8 取消回访

接口地址: PUT /crm/visit/cancel

接口描述: 取消计划的回访

权限标识: crm:visit:edit

请求体:

{
  "id": 1,
  "cancelReason": "客户临时有事，延期回访",
  "remark": ""
}

请求参数说明: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | id | Long | 是 | 回访记录ID | | cancelReason | String | 是 | 取消原因，最大500字符 | | remark | String | 否 | 备注 |

业务规则:

  • 只能取消计划中状态的回访
  • 状态变更为canceled（已取消）
  • 记录取消原因和取消时间

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

1.9 查询客户回访记录

接口地址: GET /crm/visit/customer/{customerId}

接口描述: 查询指定客户的所有回访记录

权限标识: crm:visit:query

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | customerId | Long | 是 | 客户ID |

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "visitNo": "VIS20250125001",
      "visitType": "delivery",
      "visitDate": "2025-01-25 14:00:00",
      "satisfaction": "satisfied",
      "status": "visited"
    }
  ]
}

1.10 查询合同回访记录

接口地址: GET /crm/visit/contract/{contractId}

接口描述: 查询指定合同的所有回访记录

权限标识: crm:visit:query

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | contractId | Long | 是 | 合同ID |

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "visitNo": "VIS20250125001",
      "visitType": "delivery",
      "visitDate": "2025-01-25 14:00:00",
      "satisfaction": "satisfied",
      "status": "visited"
    }
  ]
}

1.11 导出回访记录

接口地址: POST /crm/visit/export

接口描述: 导出回访记录数据到Excel

权限标识: crm:visit:export

请求体: 查询参数同1.1列表查询接口

返回: Excel文件流

2. 回访问题接口

2.1 查询回访问题列表

接口地址: GET /crm/visit/problem/list

接口描述: 查询指定回访的问题列表

权限标识: crm:visit:query

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | visitId | Long | 是 | 回访ID |

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "visitId": 1,
      "visitNo": "VIS20250125001",
      "customerId": 1,
      "customerName": "华为技术有限公司",
      "problemType": "product",
      "problemDesc": "权限设置界面操作复杂，建议简化",
      "problemImages": "/upload/problem/img1.jpg",
      "severity": "medium",
      "solution": "已安排产品部门优化权限设置界面",
      "status": "processing",
      "solveBy": 2,
      "solveByName": "李四",
      "solveTime": "2025-01-26 10:00:00",
      "createTime": "2025-01-25 15:00:00",
      "remark": ""
    }
  ]
}

2.2 添加回访问题

接口地址: POST /crm/visit/problem

接口描述: 添加回访问题

权限标识: crm:visit:edit

请求体:

{
  "visitId": 1,
  "customerId": 1,
  "problemType": "product",
  "problemDesc": "权限设置界面操作复杂，建议简化",
  "problemImages": "/upload/problem/img1.jpg",
  "severity": "medium",
  "solution": "已安排产品部门优化权限设置界面",
  "remark": ""
}

请求参数说明: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | visitId | Long | 是 | 回访ID | | customerId | Long | 是 | 客户ID | | problemType | String | 是 | 问题类型：product/service/delivery/quality/price/other | | problemDesc | String | 是 | 问题描述，文本类型 | | problemImages | String | 否 | 问题图片路径，多个用逗号分隔 | | severity | String | 是 | 严重程度：low/medium/high/urgent | | solution | String | 否 | 解决方案，文本类型 | | remark | String | 否 | 备注，最大500字符 |

业务规则:

  • 添加问题后自动更新回访记录的problemCount
  • 默认状态为pending（待处理）

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

2.3 修改回访问题

接口地址: PUT /crm/visit/problem

接口描述: 修改回访问题信息

权限标识: crm:visit:edit

请求体: 同添加接口，但需要传入id

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

2.4 删除回访问题

接口地址: DELETE /crm/visit/problem/{ids}

接口描述: 删除回访问题（支持批量）

权限标识: crm:visit:edit

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | ids | Long[] | 是 | 问题ID数组 |

业务规则:

  • 删除后自动更新回访记录的problemCount

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

2.5 处理问题

接口地址: PUT /crm/visit/problem/solve

接口描述: 处理回访问题

权限标识: crm:visit:problem:solve

请求体:

{
  "id": 1,
  "solution": "已安排产品部门优化权限设置界面，预计下周完成",
  "remark": ""
}

请求参数说明: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | id | Long | 是 | 问题ID | | solution | String | 是 | 解决方案，文本类型 | | remark | String | 否 | 备注 |

业务规则:

  • 只有待处理状态的问题才能处理
  • 状态变更为processing（处理中）
  • 记录处理人和处理时间

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

2.6 解决问题

接口地址: PUT /crm/visit/problem/resolve

接口描述: 标记问题已解决

权限标识: crm:visit:problem:solve

请求体:

{
  "id": 1,
  "customerFeedback": "客户确认问题已解决",
  "isSatisfied": 1,
  "remark": ""
}

请求参数说明: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | id | Long | 是 | 问题ID | | customerFeedback | String | 否 | 客户反馈，文本类型 | | isSatisfied | Integer | 否 | 客户是否满意：0-否，1-是 | | remark | String | 否 | 备注 |

业务规则:

  • 只有处理中状态的问题才能解决
  • 状态变更为solved（已解决）
  • 计算处理耗时

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

2.7 关闭问题

接口地址: PUT /crm/visit/problem/close

接口描述: 关闭问题

权限标识: crm:visit:problem:solve

请求体:

{
  "id": 1,
  "closeReason": "客户不再关注此问题",
  "remark": ""
}

请求参数说明: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | id | Long | 是 | 问题ID | | closeReason | String | 是 | 关闭原因，最大500字符 | | remark | String | 否 | 备注 |

业务规则:

  • 状态变更为closed（已关闭）
  • 记录关闭人和关闭时间

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功"
}

3. 统计分析接口

3.1 回访统计概览

接口地址: GET /crm/visit/statistics/overview

接口描述: 获取回访统计概览数据

权限标识: crm:visit:list

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | ownerUserId | Long | 否 | 负责人ID，不传则查询当前用户 | | beginTime | String | 否 | 开始时间 | | endTime | String | 否 | 结束时间 |

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": {
    "totalCount": 89,
    "plannedCount": 12,
    "visitedCount": 72,
    "canceledCount": 5,
    "problemCount": 156,
    "solvedCount": 128,
    "opportunityCount": 23,
    "opportunityAmount": 1850000.00,
    "avgSatisfactionScore": 4.2,
    "verySatisfiedRate": 45.83,
    "satisfiedRate": 38.89,
    "generalRate": 12.50,
    "dissatisfiedRate": 2.78
  }
}

3.2 满意度分布

接口地址: GET /crm/visit/statistics/satisfaction

接口描述: 按满意度统计回访分布情况

权限标识: crm:visit:list

请求参数: 无

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "satisfaction": "very_satisfied",
      "satisfactionName": "非常满意",
      "count": 33,
      "percent": 45.83
    },
    {
      "satisfaction": "satisfied",
      "satisfactionName": "满意",
      "count": 28,
      "percent": 38.89
    }
  ]
}

3.3 回访类型分布

接口地址: GET /crm/visit/statistics/type

接口描述: 按回访类型统计分布情况

权限标识: crm:visit:list

请求参数: 无

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "visitType": "delivery",
      "typeName": "交付回访",
      "count": 35,
      "percent": 48.61
    },
    {
      "visitType": "regular",
      "typeName": "定期回访",
      "count": 25,
      "percent": 34.72
    }
  ]
}

3.4 问题类型统计

接口地址: GET /crm/visit/statistics/problem

接口描述: 按问题类型统计问题分布情况

权限标识: crm:visit:list

请求参数: 无

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "problemType": "product",
      "typeName": "产品问题",
      "count": 58,
      "solvedCount": 45,
      "solvedRate": 77.59,
      "percent": 37.18
    },
    {
      "problemType": "service",
      "typeName": "服务问题",
      "count": 42,
      "solvedCount": 38,
      "solvedRate": 90.48,
      "percent": 26.92
    }
  ]
}

3.5 回访趋势分析

接口地址: GET /crm/visit/statistics/trend

接口描述: 分析回访数量和满意度趋势

权限标识: crm:visit:list

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | type | String | 否 | 统计类型：month/quarter/year，默认month | | beginTime | String | 否 | 开始时间 | | endTime | String | 否 | 结束时间 |

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "period": "2025-01",
      "totalCount": 28,
      "problemCount": 45,
      "solvedCount": 38,
      "opportunityCount": 8,
      "avgSatisfactionScore": 4.3,
      "satisfiedRate": 85.71
    }
  ]
}

3.6 负责人回访统计

接口地址: GET /crm/visit/statistics/owner

接口描述: 按负责人统计回访情况

权限标识: crm:visit:list

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | beginTime | String | 否 | 开始时间 | | endTime | String | 否 | 结束时间 |

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "ownerUserId": 1,
      "ownerUserName": "张三",
      "totalCount": 25,
      "problemCount": 38,
      "solvedCount": 32,
      "opportunityCount": 6,
      "avgSatisfactionScore": 4.4
    }
  ]
}

3.7 待回访提醒

接口地址: GET /crm/visit/statistics/reminder

接口描述: 查询即将到期的回访计划

权限标识: crm:visit:list

请求参数: | 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | |--------|------|------|------| | days | Integer | 否 | 提前天数，默认3天 |

返回示例:

{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "visitNo": "VIS20250210001",
      "customerName": "华为技术有限公司",
      "visitType": "regular",
      "visitDate": "2025-02-10 14:00:00",
      "remainDays": 2,
      "ownerUserName": "张三"
    }
  ]
}

4. 数据模型

4.1 VisitBo（回访业务对象）

public class CrmVisitBo extends BaseEntity {
    /** 主键ID */
    @NotNull(message = "主键不能为空", groups = { EditGroup.class })
    private Long id;

    /** 回访编号 */
    @NotBlank(message = "回访编号不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private String visitNo;

    /** 客户ID */
    @NotNull(message = "客户ID不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private Long customerId;

    /** 合同ID */
    private Long contractId;

    /** 联系人ID */
    private Long contactId;

    /** 回访类型 */
    @NotBlank(message = "回访类型不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private String visitType;

    /** 回访时间 */
    @NotBlank(message = "回访时间不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private String visitDate;

    /** 回访方式 */
    @NotBlank(message = "回访方式不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private String visitMethod;

    /** 回访内容 */
    @NotBlank(message = "回访内容不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private String visitContent;

    /** 回访小结 */
    private String visitSummary;

    /** 满意度 */
    private String satisfaction;

    /** 满意度评分 */
    @Min(value = 1, message = "满意度评分最小为1")
    @Max(value = 5, message = "满意度评分最大为5")
    private Integer satisfactionScore;

    /** 是否有问题 */
    private Integer hasProblem;

    /** 问题概述 */
    private String problemSummary;

    /** 是否有商机 */
    private Integer hasOpportunity;

    /** 商机描述 */
    private String opportunityDesc;

    /** 预估商机金额 */
    private BigDecimal opportunityAmount;

    /** 下次回访日期 */
    private String nextVisitDate;

    /** 下次回访计划 */
    private String nextVisitContent;

    /** 负责人ID */
    private Long ownerUserId;

    /** 回访时长(分钟) */
    private Integer duration;

    /** 附件 */
    private String attachments;

    /** 备注 */
    private String remark;
}

4.2 VisitProblemBo（回访问题业务对象）

public class CrmVisitProblemBo extends BaseEntity {
    /** 主键ID */
    @NotNull(message = "主键不能为空", groups = { EditGroup.class })
    private Long id;

    /** 回访ID */
    @NotNull(message = "回访ID不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private Long visitId;

    /** 客户ID */
    @NotNull(message = "客户ID不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private Long customerId;

    /** 问题类型 */
    @NotBlank(message = "问题类型不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private String problemType;

    /** 问题描述 */
    @NotBlank(message = "问题描述不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private String problemDesc;

    /** 问题图片 */
    private String problemImages;

    /** 严重程度 */
    @NotBlank(message = "严重程度不能为空", groups = { AddGroup.class, EditGroup.class })
    private String severity;

    /** 解决方案 */
    private String solution;

    /** 客户反馈 */
    private String customerFeedback;

    /** 客户是否满意 */
    private Integer isSatisfied;

    /** 备注 */
    private String remark;
}

5. 数据字典

5.1 回访类型 (crm_visit_type)

字典值 字典标签 说明
contract 合同回访 合同签订后回访
delivery 交付回访 产品交付后回访
regular 定期回访 定期客户维护
renew 续约回访 合同到期续约
complaint 投诉回访 客户投诉处理
other 其他 其他类型回访

5.2 回访方式 (crm_visit_method)

字典值 字典标签 说明
phone 电话 电话回访
wechat 微信 微信回访
email 邮件 邮件回访
visit 上门拜访 现场回访
other 其他 其他方式

5.3 满意度 (crm_satisfaction)

字典值 字典标签 评分
very_satisfied 非常满意 5分
satisfied 满意 4分
general 一般 3分
dissatisfied 不满意 2分
very_dissatisfied 非常不满意 1分

5.4 回访状态 (crm_visit_status)

字典值 字典标签 说明
planned 已计划 计划中
visited 已回访 已完成
canceled 已取消 已取消

5.5 问题类型 (crm_problem_type)

字典值 字典标签 说明
product 产品问题 产品功能问题
service 服务问题 服务质量问题
delivery 交付问题 交付延期等
quality 质量问题 产品质量问题
price 价格问题 价格相关问题
other 其他 其他问题

5.6 严重程度 (crm_severity)

字典值 字典标签 说明
low 低 影响较小
medium 中 一般影响
high 高 影响较大
urgent 紧急 需立即处理

5.7 问题状态 (crm_problem_status)

字典值 字典标签 说明
pending 待处理 尚未处理
processing 处理中 正在处理
solved 已解决 已经解决
closed 已关闭 已关闭

6. 权限标识汇总

权限标识 说明
crm:visit:list 回访记录列表查询
crm:visit:query 回访记录详情查询
crm:visit:add 回访记录新增
crm:visit:edit 回访记录修改
crm:visit:remove 回访记录删除
crm:visit:export 回访记录导出
crm:visit:problem:solve 回访问题处理

7. 注意事项

  1. 回访编号唯一性: 同一租户下回访编号必须唯一
  2. 满意度评分: 评分范围1-5分，与满意度字段对应
  3. 问题跟踪: 记录问题的完整处理过程，方便后续分析
  4. 商机发现: 回访中发现的商机要及时跟进转化
  5. 回访计划: 定期生成回访计划，确保客户维护
  6. 提醒机制: 定时任务提醒即将到期的回访计划
  7. 满意度分析: 定期分析客户满意度，改进服务质量
  8. 问题统计: 统计常见问题类型，优化产品和服务
  9. 数据权限: 需要根据负责人字段实现数据权限控制
  10. 关联关系: 回访关联客户、合同，形成完整的客户服务链条

文档结束