# 合同管理模块原型图 > **模块**: 合同管理 (Contract Management) > **版本**: v1.0 > **创建日期**: 2025-01-02 --- ## 1. 合同列表页 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CRM系统 > 合同管理 👤 张三 🔔(3) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 📊 视图：[我的合同] [全部合同] [待审批] [履行中] [已完成] [已作废] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 🔍 搜索：合同编号[_____] 客户[_____] 状态[全部▼] [🔍搜索] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [➕新建合同] [📥导入] [📤导出] [📊统计分析] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 📊 统计：合同总数:156 │ 履行中:68 │ 总金额:5680万 │ 回款率:72% │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ☑│合同编号 │客户名称│金额 │签订日期│到期日期│状态 │负责人│操作│ │ ─┼───────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────│ │ ☐│HT20250102001 │华为 │50万 │01-02 │12-31 │待审批│李四 │[●●●]│ │ ☐│HT20241215008 │阿里 │30万 │12-15 │12-14 │履行中│王五 │[●●●]│ │ ☐│HT20241201015 │腾讯 │80万 │12-01 │11-30 │履行中│赵六 │[●●●]│ │ ☐│HT20241115022 │百度 │45万 │11-15 │11-14 │已完成│张三 │[查看]│ │ ☐│HT20241010033 │京东 │60万 │10-10 │作废 │已作废│李四 │[查看]│ │ │ │ ◀ 1 2 3 ... 16 ▶ 每页显示 [10 ▼] 条 共 156 条 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 2. 新建合同 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ➕ 新建合同 [✖关闭]│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 📋 基本信息 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 合同编号* [HT20250102001___] (自动生成) │ │ 合同名称* [CRM系统采购合同_____________________________] │ │ 关联客户* [选择客户🔍] 已选: 华为技术有限公司 │ │ 关联商机 [CRM系统采购项目▼] 关联报价单 [QUO20250102001▼] │ │ 联系人* [张伟(技术总监)▼] 签约主体 [我方公司全称________________] │ │ │ │ 💰 合同金额 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 合同总额* [50______万元] 币种 [CNY-人民币▼] 税率 [6%▼] │ │ 含税金额 [53______万元] (自动计算) │ │ 付款方式* [分期付款▼] 首付比例 [30%___] 首付金额 [15.9万] (自动计算) │ │ │ │ 📅 时间信息 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 签订日期* [2025-01-02📅] 合同期限* [1年▼] │ │ 开始日期* [2025-01-15📅] 结束日期* [2026-01-14📅] │ │ 回款周期 [按季度▼] 提醒天数 [7天前提醒▼] │ │ │ │ 💵 回款计划 [➕添加回款计划] │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │期数│回款日期 │回款金额(万)│回款比例│状态 │操作 │ │ │ ├────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────────────┤ │ │ │ 1 │2025-01-15 │ 15.9 │ 30% │未回款 │[编辑][删除] │ │ │ │ 2 │2025-04-15 │ 17.7 │ 30% │未回款 │[编辑][删除] │ │ │ │ 3 │2025-07-15 │ 10.6 │ 20% │未回款 │[编辑][删除] │ │ │ │ 4 │2025-10-15 │ 10.6 │ 20% │未回款 │[编辑][删除] │ │ │ └────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────────────┘ │ │ 合计: 53万 (已分配100%) │ │ │ │ 📎 合同附件 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ [📤上传合同文件] 支持: PDF, Word, 扫描件等 │ │ 已上传: 📄合同正本.pdf (2.5MB) [预览][下载][删除] │ │ │ │ 📝 备注说明 │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │甲方：我方公司 乙方：华为技术有限公司 │ │ │ │包含CRM系统标准版、实施服务、培训服务等... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 👤 审批流程 │ │ 需审批人: [部门经理▼] → [财务总监▼] → [总经理▼] │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [取消] [保存草稿] [提交审批] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 3. 合同详情页 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 合同详情 - HT20241215001 [◀返回] [🖨️打印] [📧发送] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 📄 CRM系统采购合同 ✅ 状态：履行中 │ │ [✏️编辑] [📥添加回款] [📄生成发票] [⚠️作废] [🔄刷新] │ ├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ 📋 基本信息 │ 📑 Tab: [回款记录] 发票记录 变更记录 附件 │ │ ─────────────────────── │ │ │ 合同编号: HT20241215001 │ 💵 回款记录 (共4期) [➕添加回款] │ │ 客户名称: 华为技术 │ ┌─────────────────────────────────────────────┐│ │ 联系人: 张伟(技术总监) │ │期数│计划日期│实际日期│金额│状态│操作 ││ │ 关联商机: CRM系统采购 │ ├────┼────────┼────────┼────┼────┼────────┤│ │ 签约主体: 我方公司 │ │ 1 │12-20 │12-20 │15.9│✅已 │[查看] ││ │ │ │ 2 │03-20 │03-18 │17.7│✅已 │[查看] ││ │ 💰 金额信息 │ │ 3 │06-20 │- │10.6│❌逾 │[录入] ││ │ ─────────────────────── │ │ 4 │09-20 │- │10.6│⚪未 │[录入] ││ │ 合同总额: 50万 │ └─────────────────────────────────────────────┘│ │ 含税金额: 53万 │ │ │ 已回款: 33.6万 (63.4%) │ 📊 回款统计 │ │ 待回款: 19.4万 (36.6%) │ ───────────────────────────────────────────── │ │ 付款方式: 分期付款 │ 应收总额: 53.00万 │ │ │ 已收金额: 33.60万 (63.4%) │ │ 📅 时间信息 │ 待收金额: 19.40万 (36.6%) │ │ ─────────────────────── │ 逾期金额: 10.60万 (第3期逾期7天) │ │ 签订日期: 2024-12-15 │ ⚠️ 提醒: 第3期回款已逾期，请及时跟进！ │ │ 开始日期: 2024-12-20 │ │ │ 结束日期: 2025-12-19 │ 💡 快速操作: │ │ 合同期限: 1年 │ • 点击[录入]可快速添加回款记录 │ │ 剩余天数: 353天 │ • 已回款显示✅，逾期显示❌ │ │ │ • 点击金额可查看回款详情 │ │ 👤 负责信息 │ │ │ ─────────────────────── │ │ │ 负责人: 李四 │ │ │ 创建时间: 2024-12-15 │ │ │ 审批状态: 已通过 │ │ │ 当前状态: 履行中 │ │ │ │ │ │ 📊 履行情况 │ │ │ ─────────────────────── │ │ │ 完成度: 63.4% │ │ │ ████████▒▒▒▒▒ │ │ │ 服务进度: 正常 │ │ │ 客户满意度: 很满意⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️│ │ │ │ │ └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 4. 添加回款记录 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 💵 添加回款记录 [✖关闭]│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 📋 合同信息 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 合同编号: HT20241215001 - CRM系统采购合同 │ │ 客户名称: 华为技术有限公司 │ │ 合同金额: 53万 │ 已回款: 33.6万 │ 待回款: 19.4万 │ │ │ │ 💰 回款信息 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 回款期数* [第3期▼] (计划回款: 10.6万，到期日: 2025-06-20) │ │ 回款日期* [2025-06-25📅] (⚠️ 已逾期5天) │ │ 回款金额* [10.6____万元] │ │ 实际到账 [10.6____万元] (如有差异请填写实际金额) │ │ 回款方式* [银行转账▼] │ │ 交易流水号 [____________________] │ │ │ │ 🏦 收款账户 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 收款银行* [工商银行杭州分行▼] │ │ 收款账号* [6222 **** **** 1234▼] │ │ │ │ 📎 回款凭证 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ [📤上传回款凭证] 支持: 转账记录截图、银行回单等 │ │ 已上传: 🖼️转账截图.jpg (1.2MB) [预览][删除] │ │ │ │ 📝 备注说明 │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │客户因内部流程原因延迟5天付款，已沟通确认后续按时付款... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ⚙️ 后续操作 │ │ ☑ 自动更新合同回款进度 │ │ ☑ 通知合同负责人 │ │ ☑ 更新客户信用记录 │ │ ☐ 自动生成收款通知发送客户 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [取消] [保存] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 5. 合同变更/作废 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ⚠️ 作废合同 [✖关闭]│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 📋 合同信息 │ │ 合同编号: HT20241010033 - ERP系统采购合同 │ │ 客户名称: 京东集团 │ │ 合同金额: 60万 │ 已回款: 18万 (30%) │ │ │ │ ⚠️ 警告提示 │ │ • 作废合同后将无法恢复 │ │ • 已回款的款项需要单独处理退款流程 │ │ • 相关的发票记录将同步标记 │ │ │ │ 📝 作废原因* (必填) │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │客户因战略调整，决定取消该项目，双方协商一致终止合同。 │ │ │ │已支付的30%款项将按约定退还给客户。 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 💰 款项处理 │ │ 已收款项: 18万 处理方式: ● 全额退款 ○ 作为违约金 ○ 其他 │ │ 退款金额: [18_____万元] │ │ 退款日期: [2025-02-01📅] │ │ │ │ 📎 相关附件 │ │ [📤上传] 补充协议、终止协议等文件 │ │ │ │ �� 审批流程 │ │ 需审批: [部门经理] → [财务总监] → [总经理] (合同作废需高级审批) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [取消] [提交作废申请] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 总结 合同管理模块完整覆盖： - ✅ 合同列表管理（多状态筛选） - ✅ 合同新增/编辑（自动关联商机、报价单） - ✅ 合同详情（回款进度、履行情况） - ✅ 回款计划与记录（自动提醒、逾期预警） - ✅ 发票管理关联 - ✅ 合同审批流程 - ✅ 合同变更与作废 - ✅ 合同统计分析