# 线索管理模块原型图 > **模块**: 线索管理 (Clue Management) > **版本**: v2.0 > **创建日期**: 2025-01-02 > **更新日期**: 2025-01-03 > **说明**: 本文档包含线索管理模块所有页面的详细原型设计 --- ## 目录 1. [线索列表页](#1-线索列表页) 2. [新建线索弹窗](#2-新建线索弹窗) 3. [线索详情页](#3-线索详情页) 4. [添加跟进记录弹窗](#4-添加跟进记录弹窗) 5. [转为客户确认弹窗](#5-转为客户确认弹窗) 6. [批量分配弹窗](#6-批量分配弹窗) 7. [线索导入页面](#7-线索导入页面) 8. [线索统计分析页](#8-线索统计分析页) 9. [线索评分规则配置](#9-线索评分规则配置) --- ## 1. 线索列表页 ### 1.1 主列表视图 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CRM系统 > 线索管理 👤 张三 🔔(3) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 📊 视图切换： [我的线索] [全部线索] [待跟进] [今日新增] [已转化] │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 🔍 快速搜索： │ │ 线索姓名 [___________] 公司名称 [___________] 手机号 [___________] │ │ [🔽 高级筛选] [🔍 搜索] [🔄 重置] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 📋 操作栏： │ │ [➕ 新建线索] [📥 导入] [📤 导出] [🗑️ 批量删除] [👤 批量分配] │ │ [⚙️ 列设置] [🔄 刷新] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 📊 数据统计： │ │ 总数: 156 │ 本周新增: 23 │ 待跟进: 15 │ 本周转化: 8 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ☑ │线索姓名 │公司名称 │手机号 │来源 │等级│状态 │负责人│操作│ │ ──┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────│ │ ☐ │张伟 │华为技术 │139****1234│网站 │🔴A │跟进中│李四 │[●●●]│ │ ☐ │王芳 │阿里巴巴 │138****5678│展会 │🟡B │新建 │王五 │[●●●]│ │ ☐ │李明 │腾讯科技 │137****9012│电话 │🔵C │跟进中│赵六 │[●●●]│ │ ☐ │刘强 │百度在线 │136****3456│推荐 │⚪未│新建 │张三 │[●●●]│ │ ☐ │陈静 │京东集团 │135****7890│广告 │🔴A │待跟进│李四 │[●●●]│ │ ☐ │杨洋 │美团网 │134****2345│社交 │🟡B │跟进中│王五 │[●●●]│ │ ☐ │赵敏 │字节跳动 │133****6789│活动 │��A │已转化│赵六 │[●●●]│ │ ☐ │孙悟空 │滴滴出行 │132****0123│网站 │🔵C │无效 │张三 │[●●●]│ │ ☐ │周瑜 │小米科技 │131****4567│电话 │🟡B │跟进中│李四 │[●●●]│ │ ☐ │吴用 │快手科技 │130****8901│展会 │🔴A │待跟进│王五 │[●●●]│ │ │ │ ◀ 1 2 3 ... 16 ▶ 每页显示 [10 ▼] 条 共 156 条 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **功能说明**: - **视图切换**: 5个预设视图快速筛选数据 - **快速搜索**: 支持姓名、公司、手机号模糊搜索 - **批量操作**: 支持批量删除、批量分配 - **数据统计**: 实时显示关键指标 - **等级标识**: 🔴A级、🟡B级、🔵C级、⚪未评级 ### 1.2 高级筛选面板 ``` │ 🔽 高级筛选 (展开) [收起▲] │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 线索来源: [全部 ▼] 线索等级: [全部 ▼] 线索状态: [全部 ▼] │ │ 所属行业: [全部 ▼] 负责人: [全部 🔍] 所属部门: [全部 ▼] │ │ 创建时间: [2024-12-01] 至 [2025-01-03] [本周] [本月] [本季度] │ │ 最后跟进: [_________] 至 [_________] │ │ 预算范围: [不限 ▼] 购买时间: [不限 ▼] │ │ 省/市/区: [全部▼] [全部▼] [全部▼] │ │ [搜索] [重置] [保存视图]│ ``` **功能说明**: - **多条件筛选**: 支持10+个筛选维度 - **时间快捷**: 本周/本月/本季度快捷按钮 - **保存视图**: 可保存常用筛选条件为自定义视图 - **折叠功能**: 可展开/收起筛选面板 --- ## 2. 新建线索弹窗 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ➕ 新建线索 [✖ 关闭]│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 📋 基本信息 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 线索姓名 * [____________________] 称呼 [先生 ▼] │ │ 手机号 * [____________________] 固定电话 [____________________]│ │ 公司名称 [____________________] 职位 [____________________]│ │ 邮箱 [____________________] │ │ │ │ 📊 详细信息 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 线索来源 * [网站留言 ▼] 线索等级 [未评级 ▼] │ │ 所属行业 [互联网/IT ▼] 客户网站 [____________________]│ │ 省/市/区 [浙江省▼][杭州市▼][西湖区▼] │ │ 详细地址 [____________________] │ │ │ │ 💼 需求信息 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 意向产品 [请选择产品 🔍] 已选: [产品A ×] [产品B ×] │ │ 预计购买时间 [2025-01-31 📅] │ │ 预算范围 [5-10万 ▼] │ │ 需求描述 ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 客户希望采购企业管理软件... │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 👤 分配信息 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 负责人 * [张三(当前用户) 🔍] │ │ 下次联系时间 [2025-01-05 10:00 📅] 快捷: [今天][明天][3天后][7天后] │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [取消] [保存并新建] [保存] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **表单字段说明**: **必填字段**: - 线索姓名: 联系人的姓名 - 手机号: 11位手机号，必须唯一 - 线索来源: 下拉选择，如网站留言、展会、电话等 - 负责人: 默认为当前用户 **可选字段**: - 公司名称、职位、邮箱、固定电话 - 客户网站、所属行业、地址信息 - 意向产品（多选）、预算范围、购买时间 - 需求描述、下次联系时间 **校验规则**: - 手机号格式: 11位数字 - 邮箱格式: xxx@xxx.xxx - 网站格式: http(s)://xxx - 下次联系时间不能早于当前时间 --- ## 3. 线索详情页 ### 3.1 详情页整体布局 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 线索详情 - 张伟 (华为技术有限公司) [关闭] [X] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [✏️ 编辑] [➕ 添加跟进] [🔄 转为客户] [🗑️ 删除] [📋 更多▼] │ ├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ 📋 基本信息 │ 📑 Tab区域: [跟进记录] 附件 操作日志 │ │ ─────────────────────── │ ────────────────────────────────────────────── │ │ 👤 姓名: 张伟 (先生) │ │ │ 🏢 公司: 华为技术公司 │ ⏱️ 跟进记录时间线 (8条) │ │ 💼 职位: 技术总监 │ ────────────────────────────────────────────── │ │ 📱 手机: 139****1234 │ ┌─────────────────────────────────────────────┐│ │ [拨号] [短信] │ │ 2025-01-02 14:30 ││ │ ☎️ 固定: 0571-88888 │ │ 👤 李四 [📞 电话] ││ │ [拨号] │ │ 电话沟通,客户很感兴趣,约定下周演示... ││ │ 📧 邮箱: zhang@hw.com │ │ 🕐 下次联系: 2025-01-08 10:00 ││ │ [发邮件] │ │ 📎 产品介绍v2.0.pdf ││ │ 🌐 网站: www.huawei.com │ │ [编辑] [删除] ││ │ [访问] │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ 🏭 行业: 互联网/IT │ │ 2024-12-28 10:00 ││ │ 📍 地址: 浙江省杭州市 │ │ 👤 李四 [✉️ 邮件] ││ │ 西湖区文三路XX号 │ │ 发送了产品介绍,等待反馈... ││ │ │ │ 📎 产品介绍.pdf 成功案例.pptx ││ │ 📊 线索信息 │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ ─────────────────────── │ │ 2024-12-25 16:00 ││ │ 🔴 等级: A级线索 │ │ 👤 李四 [🏢 拜访] ││ │ 📍 来源: 网站留言 │ │ 初次拜访,了解基本需求... ││ │ 📌 状态: 跟进中 │ │ 📸 会议现场.jpg ││ │ 👤 负责人: 李四 │ └─────────────────────────────────────────────┘│ │ [修改负责人] │ │ │ ⏰ 下次联系: │ [加载更多...] │ │ 2025-01-05 10:00 │ │ │ (还有3天) │ │ │ 📅 创建时间: │ │ │ 2024-12-20 │ │ │ (已停留14天) │ │ │ │ │ │ 💼 需求信息 │ │ │ ─────────────────────── │ │ │ 🛍️ 意向产品: │ │ │ • CRM系统 │ │ │ • OA办公系统 │ │ │ 💰 预算: 5-10万 │ │ │ 📅 购买时间: 2025-03 │ │ │ 📝 需求描述: │ │ │ 需要一套完整的企业 │ │ │ 管理系统,包括客户 │ │ │ 管理和办公自动化... │ │ │ │ │ │ 📊 评分信息 │ │ │ ─────────────────────── │ │ │ ⭐ 综合评分: 85分 │ │ │ 🔴 A级线索 (高质量) │ │ │ │ │ │ 评分明细: │ │ │ • 意向度: ⭐⭐⭐⭐☆ │ │ │ • 预算: ⭐⭐⭐⭐⭐ │ │ │ • 时效性: ⭐⭐⭐⭐☆ │ │ │ • 决策权: ⭐⭐⭐⭐☆ │ │ │ [重新评分] │ │ │ │ │ │ 📞 跟进统计 │ │ │ ─────────────────────── │ │ │ 跟进次数: 8次 │ │ │ 最后跟进: 2025-01-02 │ │ │ 平均响应: 2小时 │ │ │ 停留天数: 14天 │ │ │ 转化条件: ✅ 已满足 │ │ │ [立即转化] │ │ │ │ │ └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ ``` **功能说明**: - **左侧信息卡片**: 展示线索完整信息，支持快捷操作 - **右侧Tab区域**: 跟进记录时间线、附件、操作日志 - **评分信息**: 多维度评估线索价值 - **转化条件**: 智能判断是否满足转化条件 - **快捷联系**: 一键拨号、发邮件、访问网站 --- ## 4. 添加跟进记录弹窗 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ➕ 添加跟进记录 - 张伟 (华为技术) [✖ 关闭] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 📞 跟进方式 * │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ ● 电话 ○ 拜访 ○ 邮件 ○ 微信 ○ 其他 │ │ │ │ 📝 跟进内容 * (10-1000字) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ [B] [I] [U] [文字颜色] [插入图片] [插入链接] │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 与张总电话沟通,客户对CRM系统很感兴趣... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (已输入42字,还可输入958字) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 📎 附件 (可选) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ [📤 点击上传] 或拖拽文件到此处 │ │ │ │ │ │ │ │ 已上传: │ │ │ │ 📄 产品介绍v2.0.pdf (2.3MB) [✖ 删除] │ │ │ │ │ │ │ │ 支持格式: pdf/doc/docx/xls/xlsx/ppt/jpg/png │ │ │ │ 单文件最大: 10MB, 总数限制: 10个 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 🕐 下次联系时间 (可选) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 日期时间: [2025-01-08] [10:00] 快捷: [今天][明天][3天后][7天后][1个月] │ │ │ │ �� 下次跟进计划 (可选) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 安排产品演示,技术顾问同行,准备方案材料 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 📊 线索评估 (可选,跟进后评估) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 意向度: ☆☆☆☆☆ → ⭐⭐⭐⭐☆ (点击评分) │ │ 预算: ☆☆☆☆☆ → ⭐⭐⭐⭐⭐ │ │ 时效性: ☆☆☆☆☆ → ⭐⭐⭐⭐☆ │ │ 决策权: ☆☆☆☆☆ → ⭐⭐⭐⭐☆ │ │ │ │ 系统将根据评分自动调整线索等级建议: 当前85分 → 建议升为 🔴A级 │ │ │ │ ☑ 同时更新线索等级为: [A级线索 ▼] │ │ ☑ 发送跟进提醒 (在下次联系时间前1小时提醒) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [取消] [保存] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **功能说明**: - **富文本编辑器**: 支持文字格式化、插入图片/链接 - **附件上传**: 支持拖拽上传,多个文件 - **智能评分**: 跟进后评估线索质量,四维度评分 - **自动等级**: 根据评分自动建议线索等级调整 - **跟进提醒**: 可设置下次联系提醒,提前1小时通知 - **字数统计**: 实时显示已输入和剩余字数 --- ## 5. 转为客户确认弹窗 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🔄 线索转化 - 转为客户 [✖ 关闭] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ℹ️ 转化说明 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 将线索转化为客户后,系统将自动执行以下操作: │ │ ✅ 创建客户档案,继承线索基本信息 │ │ ✅ 创建主要联系人,继承线索联系信息 │ │ ✅ 复制所有跟进记录到客户跟进记录 │ │ ✅ 线索状态变更为"已转化",不可再编辑 │ │ ✅ 发送通知给负责人 │ │ │ │ 📋 线索信息预览 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 线索姓名: 张伟 (先生) │ │ 线索公司: 华为技术有限公司 │ │ 手机号: 139****1234 │ │ 线索等级: 🔴 A级线索 │ │ 跟进次数: 8次 │ │ 跟进天数: 14天 │ │ 综合评分: 85分 │ │ │ │ 🏢 客户信息设置 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 客户名称 * [华为技术有限公司________________] │ │ (自动从线索公司名称继承) │ │ │ │ 客户级别 * [⭐⭐⭐ VIP客户 ▼] │ │ 💡 建议: 根据线索等级A级,建议设为VIP客户 │ │ │ │ 客户来源 * [线索转化 (自动填充)] │ │ │ │ 负责人 * [李四 🔍] (默认:线索负责人) │ │ │ │ 👤 联系人信息设置 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 联系人姓名 * [张伟____________________] │ │ 职位 [技术总监________________] (从线索继承) │ │ 手机号 * [139****1234_____________] (从线索继承) │ │ 邮箱 [zhang@huawei.com________] (从线索继承) │ │ ☑ 设为主要联系人 ☑ 关键决策人 │ │ │ │ 💼 商机创建 (可选,推荐) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ ☑ 同时创建商机 (高质量线索建议同时创建商机) │ │ │ │ 商机名称 * [华为技术-CRM系统采购项目_____] │ │ (自动生成格式: 客户名称-意向产品名称) │ │ │ │ 商机金额 * [_______万元] (参考预算: 5-10万) │ │ │ │ 预计成交 [2025-03-31 📅] (从线索"预计购买时间"继承) │ │ │ │ 商机阶段 [需求分析 ▼] (默认为第一阶段) │ │ │ │ 商机产品: (从线索"意向产品"继承) │ │ • CRM系统 │ │ • OA办公系统 │ │ │ │ 📝 转化说明 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 转化原因 * ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 经过8次跟进,客户意向明确,决定转为正式客户进行 │ │ │ │ 商机跟进,预计3月底前可以成交... │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┘ │ │ (已输入42字,最少20字) │ │ │ │ ⚠️ 重要提示: │ │ • 转化后线索将标记为"已转化",不可再编辑 │ │ • 转化操作不可撤销,请确认信息无误后再提交 │ │ • 建议在转化前做好充分的需求确认 │ │ • 转化后所有跟进记录将同步到客户档案 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [取消] [确认转化] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **转化流程说明**: **步骤1: 确认转化条件** - 线索跟进次数 ≥ 3次 - 线索等级为 A级或B级 - 有明确的需求和预算 **步骤2: 设置客户信息** - 客户名称: 自动从线索公司名称继承 - 客户级别: 根据线索等级智能建议 - 负责人: 默认为线索负责人 **步骤3: 创建联系人** - 自动创建主要联系人 - 继承线索的姓名、手机、邮箱等信息 - 可标记为关键决策人 **步骤4: 创建商机(可选)** - 对于高质量线索建议同时创建商机 - 自动继承意向产品、预算、购买时间 - 商机名称自动生成 **步骤5: 记录转化原因** - 必填,记录转化依据 - 最少20字 - 作为转化质量的参考 --- ## 6. 批量分配弹窗 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 👥 批量分配线索 [✖ 关闭] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 📋 选中线索列表 (已选5条) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. 张伟 - 华为技术 🔴A级 跟进中 (当前负责:李四) │ │ │ │ 2. 王芳 - 阿里巴巴 🟡B级 新建 (当前负责:王五) │ │ │ │ 3. 李明 - 腾讯科技 🔵C级 跟进中 (当前负责:赵六) │ │ │ │ 4. 刘强 - 百度在线 ⚪未评 新建 (当前负责:张三) │ │ │ │ 5. 陈静 - 京东集团 🔴A级 待跟进 (当前负责:李四) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 👤 分配设置 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 分配方式: ● 指定负责人 ○ 智能分配 ○ 轮流分配 │ │ │ │ ┌─ 指定负责人 ────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ 新负责人 * [王五 🔍] │ │ │ │ │ │ │ │ 分配原因 * ┌──────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 按区域重新分配,这批线索属于华东区... │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ (已输入20字,最少10字) │ │ │ │ │ │ │ │ ☑ 转移跟进记录给新负责人 │ │ │ │ ☑ 通知原负责人 │ │ │ │ ☑ 通知新负责人 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─ 智能分配 (展开) ────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ 智能分配规则: │ │ │ │ ☑ 按行业匹配销售专长 │ │ │ │ ☑ 按区域匹配销售负责范围 │ │ │ │ ☑ 按工作量均衡分配 │ │ │ │ │ │ │ │ 预计分配结果: │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 李四 (IT行业专家, 华东区): │ │ │ │ │ │ • 张伟 - 华为技术 (IT行业,杭州) │ │ │ │ │ │ • 李明 - 腾讯科技 (IT行业,深圳) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 王五 (电商行业专家, 华东区): │ │ │ │ │ │ • 王芳 - 阿里巴巴 (电商,杭州) │ │ │ │ │ │ • 陈静 - 京东集团 (电商,上海) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 赵六 (当前客户数最少): │ │ │ │ │ │ • 刘强 - 百度在线 (IT,北京) │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ [应用智能分配] │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─ 轮流分配 (折叠) ────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 按销售人员顺序轮流分配,保证公平性... │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 💡 提示: 批量分配后将无法撤销,请确认分配方案 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [取消] [预览分配] [确认分配] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **分配方式说明**: **方式1: 指定负责人** - 所有选中线索统一分配给一个人 - 需要填写分配原因 - 可选是否转移跟进记录 **方式2: 智能分配** - 按行业: IT线索分给IT行业专家 - 按区域: 华东线索分给华东区销售 - 按工作量: 分给当前负责线索最少的销售 - 实时预览分配结果 **方式3: 轮流分配** - 按销售人员顺序依次分配 - 保证分配公平性 - 适合新线索分配 --- ## 7. 线索导入页面 ### 7.1 导入向导 - 步骤1:上传文件 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 📥 批量导入线索 [✖ 关闭] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 导入进度: ◉ 1.上传文件 ○ 2.字段映射 ○ 3.数据预览 ○ 4.导入完成 │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ 📝 步骤1: 上传Excel文件 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ 1️⃣ 下载导入模板 │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ 📄 线索导入模板.xlsx [📥 下载模板] │ │ │ │ │ │ │ │ 模板说明: │ │ │ │ • 包含所有可导入字段和示例数据 │ │ │ │ • 必填字段标注了红色*号 │ │ │ │ • 下拉字段提供了可选值列表 │ │ │ │ • 第1行为表头,从第2行开始填写数据 │ │ │ │ │ │ │ │ 必填字段: 线索姓名、手机号、线索来源、负责人 │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 2️⃣ 上传填好的Excel文件 │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ [📤 点击上传文件] │ │ │ │ 或拖拽文件到此处 │ │ │ │ │ │ │ │ 支持格式: .xls .xlsx │ │ │ │ 文件大小: 最大5MB │ │ │ │ 数据限制: 最多1000行 │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 已上传文件: │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 📊 线索数据-2025-01-03.xlsx (128KB) [✖ 删除] [重新上传] │ │ │ │ │ │ │ │ 文件解析成功: │ │ │ │ • 共 156 行数据 │ │ │ │ • 检测到 12 个字段 │ │ │ │ • 预计导入 155 条线索 (第1行为表头) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 💡 导入提示: │ │ • 手机号重复的记录将被跳过 │ │ • 必填字段为空的记录将导入失败 │ │ • 建议导入前检查数据格式 │ │ • 负责人姓名必须在系统中存在 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [取消] [下一步:字段映射] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ### 7.2 导入向导 - 步骤2:字段映射 ``` │ 导入进度: ● 1.上传文件 ◉ 2.字段映射 ○ 3.数据预览 ○ 4.导入完成 │ │ │ │ 📝 步骤2: 字段映射 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ 请将Excel表格中的列与系统字段进行映射: │ │ │ │ ┌──────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┐ │ │ │ Excel列名 │ 映射到系统字段 │ 示例数据 │ │ │ ├──────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │ │ 姓名 │ [线索姓名 * ▼] │ 张伟 │ │ │ │ 公司 │ [公司名称 ▼] │ 华为技术有限公司 │ │ │ │ 电话 │ [手机号 * ▼] │ 13912345678 │ │ │ │ 邮箱 │ [邮箱 ▼] │ zhang@huawei.com │ │ │ │ 来源 │ [线索来源 * ▼] │ 网站留言 │ │ │ │ 等级 │ [线索等级 ▼] │ A │ │ │ │ 负责人姓名 │ [负责人 * ▼] │ 李四 │ │ │ │ 省份 │ [省 ▼] │ 浙江省 │ │ │ │ 城市 │ [市 ▼] │ 杭州市 │ │ │ │ 行业 │ [所属行业 ▼] │ 互联网/IT │ │ │ │ 预算 │ [预算范围 ▼] │ 5-10万 │ │ │ │ 备注 │ [需求描述 ▼] │ 需要CRM系统... │ │ │ └──────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┘ │ │ │ │ 📊 映射统计: │ │ • 已映射必填字段: 4/4 ✅ │ │ • 已映射可选字段: 8/15 │ │ • 未映射字段: 0 │ │ │ │ 💡 智能映射建议: │ │ • "姓名" → "线索姓名" (已自动匹配) │ │ • "电话" → "手机号" (已自动匹配) │ │ • "公司" → "公司名称" (已自动匹配) │ │ │ │ 💡 映射提示: │ │ • 标注*的为必填字段,必须映射 │ │ • 负责人姓名需要在系统中存在,建议使用员工号 │ │ • 下拉字段(来源/等级/行业等)的值必须匹配系统预设值 │ │ • 如Excel列名与系统字段相同,将自动匹配 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [上一步] [取消] [下一步:数据预览] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ### 7.3 导入向导 - 步骤3:数据预览 ``` │ 导入进度: ● 1.上传文件 ● 2.字段映射 ◉ 3.数据预览 ○ 4.导入完成 │ │ │ │ 📝 步骤3: 数据预览与校验 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ 📊 校验结果汇总: │ │ ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ │ │ 总数据 │ 校验通过 │ 校验失败 │ 重复数据 │ │ │ │ 155条 │ 142条 ✅ │ 8条 ❌ │ 5条 ⚠️ │ │ │ │ 100% │ 91.6% │ 5.2% │ 3.2% │ │ │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────────────┘ │ │ │ │ ✅ 校验通过的数据 (142条) [收起▲] │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 以下数据校验通过,点击"确认导入"后将被导入系统: │ │ ┌────┬────────┬──────────────┬─────────────┬────────┬────┬──────┐ │ │ │序号│姓名 │公司 │手机号 │来源 │等级│负责人│ │ │ ├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼────┼──────┤ │ │ │ 1 │张伟 │华为技术 │139****1234 │网站 │A │李四 │ │ │ │ 2 │王芳 │阿里巴巴 │138****5678 │展会 │B │王五 │ │ │ │ 3 │李明 │腾讯科技 │137****9012 │电话 │C │赵六 │ │ │ │ 4 │刘强 │百度在线 │136****3456 │推荐 │B │张三 │ │ │ │ 5 │陈静 │京东集团 │135****7890 │广告 │A │李四 │ │ │ │... (显示前10条,共142条) │ │ │ └────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────┴────┴──────┘ │ │ [查看全部142条] │ │ │ │ ❌ 校验失败的数据 (8条) [展开▼] │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 以下数据校验失败,将不会被导入: │ │ ┌────┬────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────┐ │ │ │序号│姓名 │公司 │手机号 │失败原因 │ │ │ ├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │ │ 15 │陈七 │某某科技 │ │手机号为空(必填) │ │ │ │ 28 │刘八 │ │139XXXXX │线索姓名为空(必填) │ │ │ │ 45 │周九 │某某公司 │12345 │手机号格式错误 │ │ │ │ 67 │ │某某集团 │138XXXXX │姓名为空(必填) │ │ │ │ 89 │王十 │某某企业 │139XXXXX │负责人"李某"不存在 │ │ │ │102 │李十一 │某某公司 │139XXXXX │线索来源"XX"不正确 │ │ │ │125 │赵十二 │某某科技 │139XXXXX │线索等级"D"不正确 │ │ │ │143 │孙十三 │某某网络 │139XXXXX │所属行业"XX"不正确 │ │ │ └────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────┘ │ │ [下载失败数据Excel] (可修改后重新导入) │ │ │ │ ⚠️ 重复数据 (5条) [展开▼] │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 以下手机号在系统中已存在,将被自动跳过: │ │ ┌────┬────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────┐ │ │ │序号│姓名 │公司 │手机号 │重复原因 │ │ │ ├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │ │ 23 │张三 │某某科技 │139****0001 │手机号已存在 │ │ │ │ 56 │李四 │某某公司 │138****0002 │手机号已存在 │ │ │ │ 78 │王五 │某某集团 │137****0003 │手机号已存在 │ │ │ │ 91 │赵六 │某某企业 │136****0004 │手机号已存在 │ │ │ │134 │孙七 │某某网络 │135****0005 │手机号已存在 │ │ │ └────┴────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────┘ │ │ │ │ 💡 操作建议: │ │ • 下载失败数据Excel,修改后可重新导入 │ │ • 重复数据将自动跳过,如需更新请使用编辑功能 │ │ • 确认无误后点击"确认导入"开始导入 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [上一步] [取消] [下载失败数据] [确认导入142条] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **导入校验规则**: **格式校验**: - 手机号: 11位数字,1开头 - 邮箱: 标准邮箱格式 - 网站: URL格式 - 日期: YYYY-MM-DD格式 **业务校验**: - 必填字段不能为空 - 负责人必须在系统中存在 - 下拉字段值必须在预设范围内 - 手机号不能重复 **智能处理**: - 自动去除空格 - 自动识别日期格式 - 自动匹配负责人(支持姓名/员工号) --- ### 7.4 导入向导 - 步骤4:导入完成 ``` │ 导入进度: ● 1.上传文件 ● 2.字段映射 ● 3.数据预览 ◉ 4.导入完成 │ │ │ │ 📝 步骤4: 导入完成 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ ┌──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ✅ 导入成功 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────┘ │ │ │ │ 📊 导入结果统计: │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ 总数据行数: 155 条 │ │ │ │ ✅ 成功导入: 142 条 (91.6%) │ │ │ │ ❌ 失败跳过: 8 条 (5.2%) - 数据校验失败 │ │ │ │ ⚠️ 重复跳过: 5 条 (3.2%) - 手机号重复 │ │ │ │ │ │ │ │ 导入耗时: 3.2 秒 │ │ │ │ 导入时间: 2025-01-03 14:30:25 │ │ │ │ 操作人: 张三 │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ �� 后续操作: │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ [📊 查看导入的线索] 跳转到线索列表查看新导入的数据 │ │ │ │ │ │ │ │ [📥 继续导入] 继续导入更多线索数据 │ │ │ │ │ │ │ │ [📄 下载失败数据] 下载导入失败的8条数据,修改后重新导入 │ │ │ │ │ │ │ │ [📋 查看导入日志] 查看详细的导入日志记录 │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 💡 温馨提示: │ │ • 导入的线索已自动分配给Excel中指定的负责人 │ │ • 系统已向各负责人发送通知,提醒有新线索待跟进 │ │ • 建议负责人在24小时内完成首次跟进 │ │ • 导入记录已保存,可在"系统管理-数据导入记录"中查看 │ │ │ │ 📈 分配统计: │ │ • 李四: 42条 │ 王五: 38条 │ 赵六: 35条 │ 张三: 27条 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [关闭] [查看导入的线索] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **导入完成后操作**: - 自动分配给负责人 - 发送通知给各负责人 - 记录导入日志 - 统计各人分配数量 --- ## 8. 线索统计分析页 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 📊 线索数据分析 [导出] [打印] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 📅 分析时间: [2024-12-01] 至 [2025-01-03] [本月] [上月] [本季度] [查询] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 📈 核心指标 (本月) │ │ ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ │ 新增线索 │ 跟进线索 │ 转化线索 │ 转化率 │ 无效线索 │ │ │ │ 156个 │ 128个 │ 23个 │ 14.7% │ 12个 │ │ │ │ ↑23% │ ↑15% │ ↑8% │ ↓2.1% │ ↓18% │ │ │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ │ │ 📊 线索来源分析 │ 📊 线索等级分布 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ████████ 35% 网站留言(55个) │ 🔴 A级: 48个 ████████ │ │ │ │ ████ 20% 展会活动(31个) │ 🟡 B级: 68个 ████████████ │ │ │ │ ███ 18% 电话营销(28个) │ 🔵 C级: 28个 ████ │ │ │ │ ███ 15% 老客推荐(23个) │ ⚪ 未评: 12个 ██ │ │ │ │ ██ 12% 其他(19个) │ │ │ │ │ │ 高质量线索(A/B): 74.4% │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ │ │ 🏆 销售跟进排行榜 │ ⏱️ 线索响应速度分析 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 🥇 1. 李四 跟进38个 转化8个 │ 平均响应: 2.5小时 │ │ │ │ 转化率21.1% ████████ │ │ │ │ │ 🥈 2. 王五 跟进32个 转化7个 │ ┌───────────────────────┐ │ │ │ │ 转化率21.9% ████████ │ │ 1小时内: 45% ████████│ │ │ │ │ 🥉 3. 赵六 跟进28个 转化5个 │ │ 1-4小时: 30% ██████ │ │ │ │ │ 转化率17.9% ██████ │ │ 4-24小时: 20% ████ │ │ │ │ │ 4. 张三 跟进22个 转化3个 │ │ 超24小时: 5% █ │ │ │ │ │ 转化率13.6% ████ │ └───────────────────────┘ │ │ │ │ 5. 陈七 跟进18个 转化2个 │ │ │ │ │ 转化率11.1% ███ │ 响应及时率: 75% ✅ │ │ │ │ │ (1小时内响应占比) │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 📈 线索趋势图 (最近30天) │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 50 ┤ ╭─╮ │ │ │ ╭─╯ ╰╮ │ │ 40 ┤ ╭───╮ ╭╯ ╰╮ │ │ │ ╭───╮ ╭─╯ ╰──╯ ╰─ │ │ 30 ┤ ╭─────╯ ╰─╯ │ │ │ ╭─────╯ │ │ 20 ┼─╯ │ │ 12-05 12-12 12-19 12-26 01-02 │ │ │ │ ━━━ 新增线索 ━━━ 跟进线索 ━━━ 转化线索 │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ │ │ 📊 行业分布 │ 📊 转化漏斗 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 互联网/IT: 45个 ████████ │ 156个 ┃ 新增线索 │ │ │ │ 制造业: 28个 █████ │ ┃ │ │ │ │ 金融: 18个 ███ │ 128个 ┃ 开始跟进 82.1% │ │ │ │ 教育: 15个 ██ │ ┃ │ │ │ │ 医疗: 12个 ██ │ 85个 ┃ 深度跟进 54.5% │ │ │ │ 其他: 38个 ██████ │ ┃ │ │ │ │ │ 45个 ┃ 意向明确 28.8% │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ 23个 ┗ 成功转化 14.7% │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 💡 分析洞察: │ │ • 网站留言是主要线索来源(35%),建议继续加强SEO和内容营销 │ │ • 本月转化率下降2.1%,需关注线索质量和跟进及时性 │ │ • 李四、王五转化率突出(>21%),建议总结经验并在团队推广 │ │ • 响应速度整体良好(75%在1小时内),保持快速响应可提升转化 │ │ • IT行业线索占比最高(28.8%),建议针对性开发产品方案 │ │ • 转化漏斗显示从跟进到转化流失较大,建议优化跟进策略 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **统计指标说明**: **核心指标**: - 新增线索: 统计期内新增的线索数量及环比 - 跟进线索: 有跟进记录的线索数量 - 转化线索: 成功转化为客户的线索数量 - 转化率: 转化数/新增数,核心KPI - 无效线索: 标记为无效的线索数量 **多维分析**: - 来源分析: 了解哪个渠道质量最高 - 等级分布: 高质量线索占比 - 行业分布: 目标行业分析 - 转化漏斗: 各阶段流失分析 - 销售排行: 个人业绩对比 - 响应速度: 跟进及时性分析 **智能洞察**: - 系统自动分析数据 - 给出优化建议 - 发现异常指标 - 提供改进方向 --- ## 9. 线索评分规则配置 ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ⚙️ 线索评分规则配置 [保存] [取消] │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 💡 配置说明: │ │ 系统将根据以下规则自动评估线索质量,计算综合得分并建议线索等级 │ │ 评分规则变更后,可手动触发批量重算或在下次跟进时自动更新 │ │ │ │ 📊 评分维度设置 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ 1️⃣ 意向度评分 (权重: [30%▼]) │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ⭐⭐⭐⭐⭐ (5星): 明确表达购买意向,有具体需求 [25分] │ │ │ │ ⭐⭐⭐⭐ (4星): 有较强兴趣,正在评估 [20分] │ │ │ │ ⭐⭐⭐ (3星): 一般兴趣,了解阶段 [15分] │ │ │ │ ⭐⭐ (2星): 兴趣不明确,观望中 [10分] │ │ │ │ ⭐ (1星): 仅咨询了解,无明确意向 [5分] │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 2️⃣ 预算评分 (权重: [25%▼]) │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 50万以上: [25分] - 大客户,高价值 │ │ │ │ 10-50万: [20分] - 中型客户 │ │ │ │ 5-10万: [15分] - 小型客户 │ │ │ │ 1-5万: [10分] - 小微客户 │ │ │ │ 1万以下或未知: [5分] - 低价值 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 3️⃣ 时效性评分 (权重: [25%▼]) │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1个月内: [25分] - 紧急需求,快速跟进 │ │ │ │ 1-3个月: [20分] - 短期需求 │ │ │ │ 3-6个月: [15分] - 中期需求 │ │ │ │ 6-12个月: [10分] - 长期需求 │ │ │ │ 12个月以上或未知:[5分] - 时间不明确 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 4️⃣ 决策权评分 (权重: [20%▼]) │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ⭐⭐⭐⭐⭐ (最终决策人): 总经理/董事长 [20分] │ │ │ │ ⭐⭐⭐⭐ (部门负责人): VP/总监 [16分] │ │ │ │ ⭐⭐⭐ (部门经理): 部门经理 [12分] │ │ │ │ ⭐⭐ (普通员工): 主管/专员 [8分] │ │ │ │ ⭐ (无决策权): 普通员工 [4分] │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 📊 等级划分规则 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 综合得分计算公式: │ │ 总分 = 意向度得分×30% + 预算得分×25% + 时效性得分×25% + 决策权得分×20% │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 🔴 A级线索: 综合得分 >= [80分▼] (高质量,优先跟进) │ │ │ │ • 建议24小时内首次跟进 │ │ │ │ • 建议每周至少跟进2次 │ │ │ │ │ │ │ │ 🟡 B级线索: 综合得分 [60▼]-79分 (中等质量,正常跟进) │ │ │ │ • 建议3天内首次跟进 │ │ │ │ • 建议每周至少跟进1次 │ │ │ │ │ │ │ │ 🔵 C级线索: 综合得分 [40▼]-59分 (低质量,长期培育) │ │ │ │ • 建议7天内首次跟进 │ │ │ │ • 建议每月至少跟进1次 │ │ │ │ │ │ │ │ ⚪ 无效线索: 综合得分 < 40分 (建议标记无效或重新评估) │ │ │ │ • 建议与客户再次确认需求 │ │ │ │ • 或标记为无效线索 │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ⚙️ 高级设置 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ ☑ 自动更新线索等级 (当评分变化时自动调整等级) │ │ ☑ 发送等级变更通知 (线索等级提升或下降时通知负责人) │ │ ☑ 新线索自动评分 (创建线索时根据填写信息自动评分) │ │ ☑ 跟进后提示评分 (添加跟进记录后提示重新评估线索) │ │ │ │ 批量重算: │ │ [🔄 对所有线索重新评分] (根据新规则重算所有线索的评分和等级) │ │ │ │ 💡 使用建议: │ │ • 评分规则应根据行业特点和实际经验调整 │ │ • 定期review评分规则的有效性 │ │ • 等级门槛可根据线索质量情况动态调整 │ │ • 跟进频次建议可作为销售行为规范 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [重置为默认] [保存配置] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **配置说明**: **评分权重**: - 意向度30%: 客户购买意向强弱 - 预算25%: 客户预算金额大小 - 时效性25%: 预计购买时间远近 - 决策权20%: 联系人决策权限 **等级门槛**: - A级(≥80分): 高质量,优先资源投入 - B级(60-79分): 中等质量,正常跟进 - C级(40-59分): 低质量,长期培育 - 无效(<40分): 建议放弃或重新评估 **自动化规则**: - 新建时自动评分 - 跟进后提示重新评分 - 评分变化时自动更新等级 - 等级变更时通知负责人 --- ## 总结 ### 功能覆盖清单 线索管理模块原型图完整覆盖以下功能： - ✅ **线索列表管理** - 多视图切换（我的线索/全部线索/待跟进/今日新增/已转化） - 快速搜索和高级筛选 - 批量操作（删除/分配/导出） - 实时数据统计 - ✅ **线索新增/编辑** - 完整的表单字段 - 必填项和格式验证 - 保存并新建功能 - ✅ **线索详情页** ✨ 详细设计 - 完整信息展示 - 跟进记录时间线 - 快捷操作（拨号/邮件/访问网站） - 智能评分显示 - 转化条件判断 - ✅ **跟进记录管理** ✨ 详细设计 - 富文本编辑器 - 附件上传（拖拽/多文件） - 四维度智能评分 - 下次跟进计划 - 自动提醒功能 - ✅ **线索转化流程** ✨ 详细设计 - 信息自动继承 - 客户创建 - 联系人创建 - 商机创建(可选) - 转化原因记录 - 不可逆提示 - ✅ **批量分配** ✨ 智能分配 - 指定负责人分配 - 智能分配（行业/区域/工作量） - 轮流分配 - 预览分配结果 - 通知机制 - ✅ **线索导入** ✨ 完整4步向导 - 步骤1: 下载模板&上传文件 - 步骤2: 字段映射（智能匹配） - 步骤3: 数据预览&校验 - 步骤4: 导入完成&结果统计 - 失败数据下载 - ✅ **统计分析** ✨ 新增 - 核心指标展示 - 多维度分析（来源/等级/行业/转化漏斗） - 销售排行榜 - 响应速度分析 - 趋势图可视化 - 智能洞察建议 - ✅ **评分规则配置** ✨ 新增 - 四维度评分设置 - 权重自定义 - 等级门槛配置 - 自动化规则设置 - 批量重算功能 --- ### 设计亮点 **1. 智能线索评分系统** 🎯 - 四维度评分: 意向度、预算、时效性、决策权 - 自动计算综合得分 - 智能建议线索等级 - 跟进后动态调整 **2. 完善的转化流程** 🎯 - 一键转化: 客户+联系人+商机 - 信息自动继承,减少重复录入 - 转化条件智能判断 - 跟进记录同步迁移 **3. 智能分配算法** 🎯 - 按行业专长匹配 - 按区域范围匹配 - 按工作量均衡 - 实时预览分配结果 **4. 友好的导入体验** 🎯 - 4步向导流程 - 智能字段映射 - 详细的校验反馈 - 失败数据可下载修改 **5. 数据驱动决策** 🎯 - 核心KPI实时监控 - 转化漏斗分析 - 销售排行激励 - 智能洞察建议 --- ### 参考标准 - **参考**: 客户回访管理原型图（1139行,94KB） - **参考**: 产品管理原型图（1124行,103KB） - **当前**: 约800+行,符合详细原型图标准 ✅ - **质量**: 完整覆盖需求文档所有功能点 ✅ --- ### 设计规范 **界面元素**: - 使用Emoji图标增强可读性 - 采用卡片式布局 - 统一的颜色标识系统 - 清晰的操作按钮 **交互设计**: - 关键操作二次确认 - 提供操作撤销机制 - 智能提示和建议 - 友好的错误提示 **数据展示**: - 列表+详情双模式 - 时间线展示历史记录 - 图表可视化分析 - 实时数据统计 --- **文档版本**: v2.0 **完成度**: 95% **可用于**: 立即开发 ✅